Sådan etablerer du en efterfølger trustee

Tillid er ofte etableret som et ejendomsplanlægningsredskab til korrekt redegørelse og distribution af aktiver i henhold til bidragyderens ønsker efter døden. De fleste bidragsgivere forbliver de tillidsforvaltere og alle dets aktiver indtil døden. Når stipendiaten dør, bliver tilliden uigenkaldelig, og forvaltningen eller fordeling af aktiverne overgår til en efterfølgerforvalter. De fleste tillid navngiver efterfølgerforvalteren, når tillid er etableret; Men hvis du har brug for at ændre eller tilføje en efterfølger forvalter, kan du gøre det ved at ændre dokumentet.

1.

Gennemgå din tillid til at bestemme eventuelle krav i tilliden til oprettelse af en efterfølger forvalter. Mens genoprettelige levende tillid generelt ikke har nogen begrænsninger herfor, kan uigenkaldelige tillid ikke tillade det undtagen i visse tilfælde. Enhver tillid er unik, så læs den igennem for at sikre, at du fortsætter korrekt.

2.

Hent oplysningerne fra den valgte efterfølgerforvalter, herunder fuld juridisk navn, fødselsdato og boligadresse og telefonnummer. Hvis din efterfølgerforvalter får stipendium til styring af tillid, skal du også få nummeret til social sikring.

3.

Skriv et ændringsforslag til tilliden. Ændringen forhindrer behovet for at skrive en helt ny tillid. Øverst på siden anføres datoen, og at dette er et ændringsforslag til navnet på en efterfølger forvalter. Angiv efterfølgerens oplysninger og bemærk, at denne person bliver han effektiv administrator ved døden af ​​dig og enhver anden co-trustee og grantor. Yderligere erklærer, at ændringsoplysningerne overholder enhver efterfølgerforvalterinformation, der er noteret i det oprindelige tillidsdokument. Inkluder stipendier eller gebyrplaner, der betales til efterfølgerforvalteren, hvis nogen.

4.

Tegn ændringen foran en notarius publicus. Hvis du har en medforvalter (mange ægtepar er medforvaltere på familieforeningen), skal begge underskrive ændringen.

5.

Vedhæft ændringen til slutningen af ​​tillidsdokumentet. Tilbyde banker og mæglerfirmaer, hvor tillid aktiver er holdt med en kopi af den ændrede tillid til deres optegnelser.

Ting, der er nødvendige

• Stol på dokument

Tip

• Drøft efterfølgerens opgaver med kandidaten, inden han officielt navngiver ham i tilliden. Personen skal ikke kun have evnerne, men også være villig til at administrere tillid og dine ønsker. Hvis et familiemedlem finder denne opgave for vanskelig, hvad enten det er teknisk eller følelsesmæssigt, bede en advokat eller skatterådgiver om at blive efterfølgerforvalter.