Sådan arbejder du med kundejob i QuickBooks Pro
Kunder og job er to separate komponenter i QuickBooks, som du kan bruge til at analysere dine forretningstendenser og bestemme rentabiliteten. Når du har oprettet dine kunder og job, kan du sortere dine transaktioner og oprette rapporter for at spore de tjenester, du leverer. Når du gennemfører mere end et job for en kunde, skal du oprette en underindgang for hver kunde, der indeholder oplysninger om hvert job, du sporer.
Opret uafhængige job
1.
Klik på menuen "Lister", "Kunde- og leverandørprofillister" og "Jobtypeliste".
2.
Vælg rullemenuen "Jobtype" og vælg "Ny".
3.
Indtast navnet på et job eller en tjeneste, som din virksomhed tilbyder. Hvis du leverer skræddersyede tjenester og har brug for større detaljer i en enkelt jobkategori, skal du bruge jobets kategorinavn. Derefter opret et andet job, klik på "Undertype af" og vælg det job, du lige har oprettet som forælderskategori. Klik på "OK".
Opret kunder
1.
Klik på linket "Kundecenter". Vælg "Ny kunde og job", og klik derefter på "Ny kunde".
2.
Indtast kundens navn i feltet "Kundenavn". Indtast efternavnet først for at sortere din liste over kunder efter efternavn.
3.
Lad åbningsbalancen være tom. Du kan indstille feltet "As Of" til den dato, du købte kunden.
4.
Giv yderligere oplysninger om din kunde på fanen "Adresseoplysninger". I det mindste skal du inkludere kundens kontaktoplysninger.
5.
Klik på fanen "Yderligere info". Udfyld alle felter, der er relevante for din kunde, herunder kundetype, moms og vilkår og tildele eventuelle gældende rabatter til kunden.
6.
Klik på fanen "Betalingsoplysninger" og giv alle økonomiske oplysninger, der gælder for din kunde.
7.
Klik på fanen "Jobinfo". Hvis du vil spore flere job, skal du lade dette afsnit stå tomt. Ellers skal du udfylde de tilgængelige felter med relevante joboplysninger. Klik på "OK" for at gemme og lukke kundevinduet.
Tilføj job til kunder
1.
Klik på "Kundecenter" og aktiver fanen "Kunde og job".
2.
Højreklik på den kunde, du vil tilføje et job til, og vælg "Tilføj job".
3.
Indtast jobnavnet i vinduet "Nyt job".
4.
Klik på fanen "Adresseoplysninger" og bekræft, at kundens adresseoplysninger er korrekte. Du skal bekræfte adressen med en kunde, hver gang du diskuterer en konto. Dette hjælper med at holde dine poster nøjagtige og hjælper med at bekræfte kundens identitet.
5.
Klik på fanen Jobinformation og vælg jobstatus samt start- og slutdato for jobbet, hvis det er relevant. Du kan også indtaste en jobbeskrivelse, som vises på kunden: Jobliste rapporter. Klik på "OK".
Tip
- Hvordan du ender med at bruge kunder og job er baseret på virksomhedens behov. Brug job til at spore specifikke projekter eller typer af arbejde. Brug kunder til at spore dine kunder.
Advarsel
- Oplysninger i denne artikel gælder for QuickBooks 2013 til Windows. Det kan variere lidt eller signifikant med andre versioner eller produkter.
Populære Indlæg
Google Docs giver dig mulighed for at gemme dine dokumenter - herunder enkle tekstbehandlingsdokumenter, regneark og tabeller - online, der er let tilgængelige fra enhver enhed, der er sluttet til internettet. Opdatering af filerne i dine Google Dokumenter kan være forvirrende i starten, da der ikke er nogen "Gem" -knap, som f.e
Læs Mere
Photobucket, en funktionsrig billed- og videostyringstjeneste, gør det muligt for din virksomhed at uploade indhold og dele det med andre via et online-album. Du kan sende uploadede medier til kunder eller sende indhold til din virksomheds blog for kunderne at se. Photobucket tilbyder en række designværktøjer, som hjælper dig med at forbedre billedkvaliteten eller fjerne uønskede defekter, såsom blørhed eller røde øjne. Photobuc
Læs Mere
Omkostningsgenopretning er en metode, du kan bruge i regnskabsaflæggelsen til at tegne salg af varer. Det er en metode, der ofte bruges i risikable finansielle transaktioner, når der er en frygt for, at den person eller virksomhed, der foretager købet, ikke betaler det skyldige beløb. Disse transaktioner registreres på en virksomhedsbalance ved hjælp af en særlig metode, der kun genkender indtægterne, når den overstiger et minimumsbeløb, der er påkrævet. Balance Ba
Læs Mere
Efterspørgslen er en side af forsynings- og efterspørgselsprincippet, hvor virksomheder og økonomier er bygget over hele verden. Efterspørgslen er måling af, hvad folk i et marked ønsker og vil betale for. Generelt, når efterspørgslen er høj for et produkt eller en service, der mangler, stiger priserne. Omvendt
Læs Mere
Klistermærker bruges på mange måder til at markere et emne. Du kan muligvis bruge en etiket til at titere en brændt cd, for at mærke en indpakket gave, for at identificere dig selv på en konference eller at klassificere en fil for hurtig adgang. At skrive på etiketter kan synes at være en no-brainer, men mange mennesker løber ind i problemer, herunder at løbe tør for plads, ufordelagtige ord og smudging. Etiketter
Læs Mere