Sådan giver du en budgetrapport

En budgetrapport vil vise, hvor din virksomhed eller organisation økonomisk står. Kvartalsrapporter giver dig mulighed for at spore dine udgifter og sikre, at du er på rette spor for at opfylde dine budgetmål. Kvartalsrapporter giver dig også mulighed for at foretage justeringer efter behov. En budgetrapport skal bestå af et dokument samt en præsentation, hvor du kan besvare spørgsmål og foretage justeringer under dit møde. En vellykket budgetrapport vil tage fat på både tidligere udgifter og fremtidige udgifter.

1.

Forbered en rapport om udgifterne i sidste kvartal eller for det sidste regnskabsår. Denne rapport skal opsummere udgifterne i hver udgiftsgruppe i dit budget. I rapporten kan du tilføje et bilag, der angiver de individuelle udgifter for hver kategori. Hvis der er spørgsmål vedrørende specifikke udgifter under mødet, vil dette give et let referencepunkt.

2.

Byg en udgiftsprognose for næste kvartal og for resten af ​​regnskabsåret. Inkluder forventet indtjening samt eventuelle forventede omkostninger i prognosen. Du behøver ikke at være så specifik med forventede udgifter som du er med tidligere udgifter.

3.

Vælg de punkter, du skal dække mest i dit møde. Fokus primært på områder, hvor du er over eller under budget. Dette er de højdepunkter, du vil henvende dig under mødet.

4.

Adresseområder, hvor du bliver nødt til at reducere udgifterne eller øge indtjeningsmålene for at holde på budgettet. Dette vil sandsynligvis være den største del af din præsentation. Det kan være nødvendigt at medtage et sted i denne del af din præsentation for at diskutere hvordan du vil løse manglerne i det nuværende budget og regnskabsår.

5.

Opret diagrammer til at inkludere i en PowerPoint eller Keynote præsentation. Disse diagrammer skal ramme hvert af dine hovedpunkter i præsentationen og omfatte udgifter til grafer og overlejringer. Medtag dias for de spørgsmål, du ønsker adresseret under præsentationen.

6.

Gennemgå dine materialer og praksis for at give præsentationen. Tag en anden kopi af din præsentation på et tavle som sikkerhedskopi.

7.

Distribuere en kopi af budgetrapporten til hver person, der deltager i mødet. Du kan distribuere rapporten før mødet, så deltagerne kan gennemgå det og komme forberedt på at besvare spørgsmål og komme med forslag.

8.

Giv præsentationen til din gruppe og hold fokus på budgettet, mens du besvarer eventuelle spørgsmål, der måtte opstå under mødet.