Sådan vurderer du klienter i et CPA-firma

Et CPA-firma skal klassificere sine kunder for at sikre, at den holder de bedste klienter til rådighed. Graderingen er en del af bestræbelserne på at maksimere virksomhedens samlede rentabilitet, øge medarbejderkompensation og opnå generel tilfredshed. Kvalitets kriterier afhænger af virksomhedens behov. For eksempel har et opstartsselskab med få kunder forskellige behov end et vellykket, etableret firma med en væsentlig kundeliste.

Valg af nye klienter

Traditionelle klassificeringskriterier omfatter kundens potentiale for vækst, hans vilje til at tage råd og sit potentiale til at generere værdifulde henvisninger. Undersøg også klientens personlighed. Hvis en klient konstant klager, stiller urimelige krav og dræner dine ressourcer, tjener hun ikke som en fordel for din virksomhed. Kriterierne du vælger at klassificere og vælge kunder vil afhænge af dine behov som CPA. For eksempel, hvis du har flere bemærkelsesværdige kunder, der giver et kontinuerligt flow af henvisninger, kan du måske ikke tage på en anden kunde, der kan levere masser af henvisninger, men har stor risiko for en IRS-revision.

Evaluering af nuværende kunder

Brug de samme kriterier til at vurdere potentielle kunder, men tilføj nogle ekstra elementer til din liste. Vurder eksempelvis klienter på ting som f.eks. Hvor ofte de lytter til dine råd og følger med dine anbefalinger. Bestem mængden af ​​tid og penge, du bruger med hver klient, og hvis kunden er værd at investeringen. Du skal også kontrollere betalingshistorikken for hver klient.

Anvendelse af karakterer

Grade kunder i særskilte områder som "Risiko", "Lønnsomhed", "Henvisninger", "Vækstpotentiale", "Betalingshistorie" og "Personlighed". Udsæt et scoring system, der arbejder med dine kriterier, såsom en skala fra "1 til 5" med "5" som den bedste og "1" som værst. Tildel beskrivelser til hver skala som f.eks. "Fremragende", "Over gennemsnittet", "Gennemsnit", "Under gennemsnittet" og "Behov for forbedring". En samlet score på "30" kvalificerer en klient som fremragende, mens en samlet score på "5" vurderer klienten som dårlig. Bestem den laveste samlede score, du vil acceptere, såsom "17." For eksempel ville en klient med en "3" på fem områder og en "2" i et område score en "17." Du skal også afgøre, om en klient med scorer under "3" i nogle kategorier men over "3" i andre er værd at holde.

Afvigende eller Firing Clients

Hvis din virksomhed er forholdsvis ny, kan det være umuligt at vende kunder. Det er muligt, når du kan vælge og vælge kunder. Bedøm potentielle kunder med de kriterier, du udformer. Hvis en kunde ikke scorer meget godt, henvises han til et andet firma. Firing nuværende kunder er en løbende proces. Planlægger at gøre det årligt. Så længe du har en kontinuerlig tilstrømning af potentielle kunder, har du råd til at fjerne nogle af dine nuværende kunder. Lav ordninger for et gebyrbaseret henvisningsprogram med et firma, der søger kunder. Henvis klienter til dem, at du vender dig af eller fyrer og indsamler et aftalt referencegebyr.