Sådan indtastes skøn i Quickbooks Pro

Virksomhedsejere bruger QuickBooks regnskabssoftware til at spore virksomhedens økonomi, fra fakturering til deponering af midler. Blandt de former, du kan oprette i QuickBooks, er estimater, som giver dine kunder prisoplysninger, før de gennemfører arbejde eller opfylder en ordre. Estimater svarer til fakturaer, idet du kan præsentere hele prisen for jobbet eller ordren med en opdeling af de enkelte afgifter. QuickBooks har estimeringsskemaer til service- og detailvirksomheder, der har forskellige kategorier, der passer til hver virksomheds type behov.

1.

Klik på "Rediger", "Indstillinger" og derefter "Jobs & Estimates."

2.

Klik på fanen "Firmaindstillinger", vælg "Ja" under "Opret opgørelser" og klik derefter på "OK". Ændring af indstillingen til "Ja" muliggør estimater i din virksomhedsfil.

3.

Klik på "Kunder" og derefter "Opret skøn." Vinduet Opret overslag vises.

4.

Klik på "Kunde" og vælg kundens navn. Hvis skønnet er for en ny kunde, skal du klikke på "Tilføj ny", indtaste kundens oplysninger og klikke på "OK".

5.

Klik på rullemenuen "Skabelon", og vælg type skøn. Du kan vælge mellem "Retail Estimate", "Quote", "Proposal" eller "Custom Estimate", som du skal vælge, hvis den type estimat du opretter ikke passer til de andre kategorier.

6.

Indtast alle oplysningerne til estimatet i regnearkene Opret overslag. Hvert af skønsmalerne har plads til forskellige oplysninger. For eksempel har formularen Retail Estimate plads til vare- og mængdeinformation, mens forslagets formular har plads til estimerede timer og satser.

7.

Klik på "Kundemeddelelse" og vælg en af ​​meddelelserne eller klik på "Tilføj ny" og skriv din egen besked til kunden. En kundemeddelelse er ikke nødvendig for at oprette estimatet.

8.

Klik på "Gem & Luk" for at gemme estimatet.

Advarsel

• Oplysninger i denne artikel gælder QuickBooks Pro 2013. Det kan variere lidt eller signifikant med andre versioner eller produkter.