Sådan bruger du Gmail med SugarCRM

Salgsmænd arbejder hårdt nok til at lokalisere nye kunder, opretholde relationer med eksisterende kunder og holde styr på aktuelle produkt- og prisoplysninger uden den ekstra byrde for jonglering af flere produktivitetsapplikationer på deres computere. Imidlertid kombinerer kundeforvaltningsprogrammer som SugarCRM flere, almindeligt anvendte salgs- og marketingværktøjer som e-mail- og kontaktlisteadministrationsklienter i en enkelt, webbaseret applikation. Du kan f.eks. Sende og modtage e-mail fra din eksisterende Gmail-konto med SugarCRM uden at skulle åbne en anden browser-faneblad eller køre yderligere software.

1.

Log ind på din SugarCRM-konto.

2.

Klik på linket "Admin".

3.

Klik på linket "Email Settings".

4.

Vælg "Gmail" i afsnittet Vælg din e-mailudbyder

5.

Skriv din Gmail-e-mail-adresse i feltet Mærket "Gmail-e-mail-adresse".

6.

Indtast dit Gmail-kodeord.

7.

På skærmen SMTP Server Specification skal du vælge "Gmail" som din e-mail-udbyder og indtaste din Gmail-e-mail-adresse og adgangskode.

8.

Klik på knappen "Send test e-mail", indtast en e-mail-adresse og klik på "OK".

9.

Klik på fanen "Aktiviteter" og vælg "Emails".

10.

Klik på fanen "Indstillinger" og klik på fanen "Mail-konti".

11.

Klik på "Tilføj" under afsnittet E-mail-konti.

12.

Klik på linket "Prefill Gmail Default" og indtast dit kontonavn, brugernavn og adgangskode. Klik på "Udført".

13.

Klik på "Vælg" ud for indtastningsboksen mærket "Papirkurv mappe." Vælg "Papirkurven" fra listen og klik på "OK".

14.

Klik på "Vælg" ud for indtastningsboksen mærket "Sendt mappe". Vælg "Sendt" fra listen og klik på "OK".

15.

Klik på "Udført".

Tip

• Små virksomheder kan afprøve SugarCRM, før de udfører finansielle eller personaletræningsforpligtelser ved at downloade og køre en klar til brug SugarCRM virtuel maskine fra TurnKey Linux-webstedet. Versioner af den virtuelle maskine SugarCRM kan køre på VMWare, OpenVZ, VirtualBox, Xen og OpenStack virtualiseringssystemer. Den virtuelle maskine omfatter Debian-operativsystemet, PHP-skriptsproget, Apache-webserveren, PHPMyAdmin, MySQL og den gratis, open source-udgave af SugarCRM.

Advarsel

• Hvis du vælger at konfigurere Gmail som en POP-mail-klient i stedet for standard IMAP-indstillingen, vises ingen e-mail, du opretter og sender ved hjælp af SugarCRM, på din online Gmail-konto. Desuden vil POP-klienten hente alle nye e-mails sendt til din Gmail-konto til SugarCRM og slette dem fra Gmail-serveren.