Sådan giver du en præsentation om en virksomheds finansielle oplysninger

Selvom du giver fuldstændige nøjagtige tal under en økonomisk præsentation, kan du give vildledende oplysninger, mangel på kontekst og en rapport, der efterlader deltagere at ridse deres hoved. Præsentation af finansiel information kræver, at du giver dine numre i en række sammenhænge for at hjælpe deltagerne ved, hvad de skal med de data, du leverer.

Indstil dine mål

Før du begynder at organisere din præsentation, skal du gennemgå årsagen til, at du giver den. Du kan simpelthen blot give bekræftelse til et bestyrelsesmedlem, at organisationen har en solid finanspolitisk baggrund. Din marketingafdeling kan muligvis anmode om oplysningerne til at hjælpe med at planlægge prissætnings- eller distributionsstrategier. Hvis virksomheden kæmper, kan ejeren være på udkig efter måder at reducere omkostningerne på. Hvis virksomheden er til salg eller søger investeringskapital, påvirker det, hvordan du vil præsentere dine tal. At kende din præsentation formål vil hjælpe dig med at forberede analyser af dine numre, snarere end blot en liste over dem.

Organiser din præsentation

Start din præsentation med en gennemgang af hvorfor du holder mødet. Fortæl deltagerne, at du først vil præsentere rånumre og derefter vise, hvordan visse økonomiske oplysninger påvirker de områder af den virksomhed, du undersøger i dag. Hvis din virksomhed f.eks. Oplever øget fortjeneste, kan du vise, om det skyldes øgede salgsmængder, der genererer større bruttoresultat eller omkostningsstyringsforanstaltninger, der reducerer omkostningerne og skaber større fortjenstmargener. For at lade dine deltagere se dine tal i forskellige sammenhænge, ​​udarbejde en række finansielle rapporter, herunder et hovedbudget, pengestrømsopgørelse, resultatopgørelse og balance.

Giv historie og projektioner

Ud over at give dine nuværende numre, give deltagerne en flerårig eller flere kvartalsoversigt over dine numre for at vise, hvordan din nuværende situation sammenligner med tidligere resultater. Vis fremskrivninger for hvor du tror, ​​at virksomheden er på vej. Du behøver ikke vise årsager til afvigelser på dette tidspunkt i din rapport - gem det for din analyse eller Q & A del af din præsentation. Hvis virksomheden er opstart uden historie, skal du oplyse dine start- og driftsomkostninger separat, og derefter give fremskrivninger til at tilbagebetale startkostnaderne og til, hvornår du projicerer et overskud fra driften.

Nuværende analyse

Hvis det er muligt, sæt dine tal ind i konteksten med nogle analyser. For eksempel, hvis din fortjeneste stiger på trods af faldende salg, kan det være en dårlig ting. Den øgede fortjeneste kan have været resultatet af et nyt initiativ til omkostningsbesparelse, der sænkede dine produktions- eller overheadomkostninger, og indsatsen er nu afsluttet. Hvis salget fortsætter med at falde fra dette punkt fremad, baseret på det faktum, at du ikke har flere omkostninger til at skære, vil din brutto fortjeneste begynde at falde, hvilket kræver, at virksomheden fokuserer på at øge salget.