Sådan håndterer du rabat i QuickBooks

Selv de mest effektive virksomheder, der sælger varer og tjenester af høj kvalitet, skal lejlighedsvis udstede kunderabatter for defekte varer, ufuldstændige tjenester eller varer, der forsvinder i forsendelsen. Udstedelse af rabat giver kunden en kredit, som hun kan bruge til at købe en erstatningspost eller et andet produkt fra din virksomhed. For at kunne håndtere og registrere kunderabatter i din QuickBooks-forretningssoftware, skal du oprette en dedikeret indkomstkonto for at optage rabatter og et gebyrelement for hver rabat. Når du har opsat disse funktioner, kan du oprette og indløse rabatter fra menuen "Kunder" i QuickBooks.

Opret en ny rabatkonto

1.

Start QuickBooks.

2.

Klik på fanen "Lister" i hovedmenulinjen, og vælg derefter "Kontoplan" i rullemenuen.

3.

Klik på knappen "Konto" nederst på skærmen.

4.

Vælg "Indkomst" fra listen over kontotyper. Indtast dit foretrukne kontonavn og nummer i de relevante felter.

5.

Klik på knappen "OK".

Opret en Rebate Charge Item

1.

Klik på fanen "Lister" i hovedmenuen, og vælg "Items" i rullemenuen.

2.

Klik på "Item" -knappen nederst på skærmen, og klik derefter på "Ny".

3.

Vælg "Andre afgifter" fra listen over varetyper. Indtast et mindeværdigt navn og en beskrivelse af rabatopgørelsen i de relevante felter.

4.

Klik på pil nedad i feltet Konto, og vælg den indtægtskonto, du oprettede, til at håndtere rabatter fra listen over tilgængelige konti.

5.

Slet alle tal fra "Skatkode" -feltet. Forlad indtastningen i feltet Beløb som "$ 0.00".

6.

Klik på knappen "OK".

Opret og indløs en rabat

1.

Klik på "Kunder" i øverste menulinje og vælg "Opret kreditnotaer / tilbagebetalinger" i rullemenuen.

2.

Klik på den nedadrettede pil i kundenavn-feltet, og vælg derefter posten til kunden og jobnavnet, som du vil oprette rabat for.

3.

Indtast rabatelementet og rabatbeløbet i de relevante felter på første linje. Indtast rabatnummeret i boksen Beskrivelse.

4.

Klik på "Rediger" i hovedmenuen, og vælg "Marker kreditkort venter."

5.

Klik på knappen "Gem og Luk". Når din kunde indløser rabatten, skal du åbne og fremsende kreditnotatet med "Venter" -stemplet på skærmen Kunder. Klik på "Rediger" i hovedmenuen, og vælg derefter "Final". Klik på knappen "Gem og Luk" for at afslutte proceduren.

Tip

• Hvis rabatten har en udløbsdato, skal du indtaste tidsfristen i feltet "Memo" på rabatposten.