Sådan indtaster du regninger til at refundere medarbejdere i QuickBooks

Der er et par måder at refundere en medarbejder på, efter at hun har betalt for noget med sine personlige penge. Du kan optage transaktionen som en lille pengeudgift og betale hendes kontanter, forkrive hende en check eller registrere transaktionen som en meddelelse om at betale hende tilbage senere. Den metode, du vælger at refundere hende, afhænger af den aftale, du har indgået for at refundere eventuelle penge, som hun brugte. Udbetaling af betalingen giver mening, hvis hun har aftalt at betale for flere udgifter, og du ønsker at refundere hende i et engangsbeløb.

Småpenge

1.

Klik på "Lister", vælg "Kontoplan", og åbn derefter din lille kontanter eller kontanter skuffe konto.

2.

Indtast medarbejderens navn for at refundere, hvis det kræves af virksomhedens politikker.

3.

Indtast det skyldige beløb til medarbejderen i kolonnen Betaling. Tryk på tasten "Tab".

4.

Klik på rullemenuen "Konto" og vælg bekostningskontoen. Klik på "Optag."

5.

Betal medarbejderen kontant med det samlede beløb, der er indtastet.

Skriv Check

1.

Klik på menuen "Banking", og vælg derefter "Skriv checks".

2.

Klik på rullemenuen "Bankkonto", og vælg den konto, du vil bruge til at betale medarbejderen.

3.

Indtast medarbejderens navn i feltet "Betal til ordren".

4.

Angiv det samlede beløb, der skal betales i feltet markeret med "$."

5.

Klik på fanen "Udgifter". Klik på rullemenuen "Konto" og vælg den udgiftskonto, der skal bruges.

6.

Indtast et notat, hvis det ønskes, og klik derefter på "Gem" for at gemme transaktionen.

Udskud Betaling

1.

Klik på menuen "Lister", og vælg derefter "Kontoplan".

2.

Vælg din konto, som du bruger til refusion. Hvis du ikke har en refusionskonto, skal du klikke på rullemenuen "Konto" i Konto-listen og vælge "Ny". Klik på "Andre kontotyper", og klik derefter på "Andre aktuelle ansvar". Klik på "Fortsæt", og indtast derefter et kontonavn. Indtast åbningsbalancen, hvis det er relevant, og klik derefter på "Gem og Luk".

3.

Indtast medarbejderens fulde navn i kolonnen Modtager.

4.

Indtast det skyldige beløb i kolonnen Forhøjelse. Tryk på tasten "Tab".

5.

Vælg udgiftskonto fra rullemenuen "Konto".

6.

Indtast medarbejderens navn i Memo-feltet, og klik derefter på "Optag."

7.

Betal medarbejderen senere ved at bruge skrivekontrolvinduet og vælge "Andre nuværende ansvar" i stedet for en udgiftskonto fra rullemenuen "Konto".

Advarsel

• Oplysninger i denne artikel gælder QuickBooks 2013. Det kan variere lidt eller signifikant med andre versioner eller produkter.