Dokumentation nødvendig for en geotermisk skattelettelse

Fra begyndelsen i 2005 til 2016 har det føderale skattekreditprogram udstedt boligkunder til geotermiske energikilder en skattelettelse - 30 procent pr. Marts 2013 - på bekostning af dele og arbejdskraft til installation af geotermiske systemer. Disse kan være til primære boliger eller fritidsboliger, men ikke huslejer. Desuden skal systemet være Energy Star-kompatibelt for at sikre kreditten. Ansøgning om kredit indebærer en yderligere skatformular og registrering af certificeringer og transaktioner. De seneste ændringer i boligskatkreditter i 2011 gælder ikke for geotermisk energi, som forbliver upåvirket gennem 2016.

IRS Form 5695

For at kræve din geotermiske skattekredit, har du brug for IRS-formular 5695, Residential Energy Credits, for året, hvor du havde installeret udstyret. Hvis du for eksempel gennemførte en retrofit i 2013, udfyldes du formularen for 2013, der skal indsendes inden april 2014. Den del af formularen, der er relevant for dig, er Del I, Energi effektiv boligkredit. På linje 4, indtast kvalificerede jordvarmepumpe ejendomsomkostninger. Talrige andre vedvarende energikilder samt boligforbedringsomkostninger med deres egne sæt kreditter er også inkluderet på Form 5695.

1040 Form

Du har brug for din 1040-formular til at placere skattekreditbeløbet afledt i Form 5695 i den relevante linje, hvilket i dette tilfælde er linje 52. Du bliver bedt om at vedhæfte ovenstående formular til din selvangivelse. Den boligkreditter for energi er en sammensætning af forskellige kreditter, ikke kun den geotermiske kredit. Du kan være berettiget til sol, brændselscelle eller andre kreditter på samme formular. Udfyld hvilke kreditter du er berettiget til og inkluder dem i tabellen.

Fabrikantens certificeringserklæring

Mens IRS råder dig til at holde alle dine apparatcertificeringer for dine optegnelser, bliver du ikke bedt om at indsende nogen af ​​disse dokumenter sammen med dine skatter. Certifikaterne er dog nødvendige for at opnå den geotermiske kredit i første omgang, så de bør opbevares på filen. Ikke alle producenter eller modeller af geotermiske produkter er Energy Star kvalificerede og dermed berettiget til kreditten, så kontroller for at se om dette er angivet på din apparat certificering.

Kvitteringer og fakturaer

Eventuelle fakturaer eller kvitteringer fra køb og installation af det geotermiske pumpesystem hjælper dig med at beregne dine samlede omkostninger. Installationsafgifter er inkluderet i beregningen af ​​skattelettelsen, så beregningen af ​​dem kan hjælpe dig med at spare betydelige beløb, da der ikke er nogen øvre grænse for 30 procent skatkredit. Kun de dele af den geotermiske pumpe, der er direkte relateret til pumpens effektivitet, kvalificerer sig til skattekredit. Valgfrie forbedringer er ikke inkluderet; hverken er ductwork.